1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略
2、負責保持與客戶溝通聯系，為客戶提供P2P產品分析等服務
3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃
5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃
7、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排

鑫加（上海）金融信息服務有限公司是一家以客戶為導向的專業財富管理機構，為客戶分析財務狀況和理財需求，提供全方位的理財規劃服務。企業發展至今始終緊跟國家政策發展，圍繞金融服務實體經濟，促進經濟轉型。